This course is taught in German.

Da der Anmeldeprozess teils über die ZHAW läuft, muss dieser Kurs über das ZHAW-Formular gebucht werden.

Der Beruf des Versicherungsbrokers hat sich im Industrie- und im KMU-Segment etabliert. Der zunehmende Wettbewerb, die Ratings der Versicherungsgesellschaften und die Registrierungspflicht bei der FINMA fordern die Berufsgruppe. Die Anforderungen an die Fachkenntnisse und die unternehmerischen Qualitäten der Broker sind gestiegen und werden weiter steigen. Dieser Situation hat das IIS Rechnung getragen und den bekannten Berufskundekurs für Broker komplett überarbeitet. Die Ausbildung hat sich in zwei entscheidenden Punkten verändert:

• Der CAS Insurance Broking berechtigt direkt zur Registrierung im Vermittlerregister der FINMA.
• Der CAS Insurance Broking wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Risk and Insurance (ZRI) der ZHAW School of Management and Law durchgeführt.

Das Insurance Institute of Switzerland und die ZHAW School of Management and Law bieten einen einzigartigen, spezifischen, überbetrieblichen Weiterbildungslehrgang für Broker im deutschsprachigen Raum an. Der Lehrgang vermittelt wichtige Kenntnisse des Brokerberufes in der Schweiz und im europäischen Kontext. Er gruppiert das Fachwissen in die zwei Module, Hintergrundwissen und Praxiswissen, die den Brokern strukturiertes Rüstzeug für die kompetente Beratung der Kunden vermitteln. Die Ausbildung dauert ca. 7 Monate und findet jeweils an ganzen Seminartagen statt. Kurssprache ist Deutsch.

Die Themen werden durch Fachkräfte beider Institute unterrichtet. Vorab verteilte Skripte erlauben die Vorbereitung der Teilnehmer auf die Seminartage und ermöglichen einen Unterricht, der fokussiert die Anwendung und Vernetzung des Wissens fordert.

Nach dem Kursbesuch besitzen die Teilnehmer, die zur Ausübung ihres Berufes notwendigen Kenntnisse, die sie von Versicherern und Agenten unterscheiden. Sie verbessern ihre berufliche Effizienz und Effektivität und erhalten das rechtliche, technische und praktische Wissen für einen erfolgreichen im Umgang mit international ausgerichteten Kunden und Versicherern.

Inhalt

Modul I: Grundlagen des Versicherungsgeschäfts und des Brokings:
Geschichte und Recht: Geschichte, Merkmale, Stellung; Versicherungsvertragsgesetz, Obligation, Gesellschaftsrecht und Grundbuch; Privatversicherungsrecht und Finanzmarktaspekte
Versicherungswissen I: Grundlagen Personenversicherung: Gegenstand, Grundgefahren, Vermögensversicherung, Lebensversicherung und Fondsgebundene Policen
Grundlagen Unternehmensgeschäft: Einteilung und Organisation Unternehmensgeschäft, Prämie, Sachversicherungen, Vermögensversicherungen, Spezialversicherungen
Versicherungswissen II: Einführung, Bilanz/Erfolgsrechnung, Rating, Risiko Management Grundlagen, Prozess, Technik und Finanzierung, Enterprise Risk Management, Anwendungsbeispiel ERM, Arbeitsrecht und Grundlagen Sozialversicherungen, 1., 2. und 3. Säule, Expat Spezifika

Modul II: Vertiefung und Vernetzung der Brokerpraxiskompetenzen
Broker Kernkompetenzen: Akquisition und Ablauf einer Submission für Nichtleben, Brokeraufgaben rund um einen Schaden, Produkt und Servicequalität, Tagesarbeiten, Job-profile des Leben-Brokers, Geschäftsberichte  Internationale Programme, Vertragsgestaltung bei int. Programmen, Globales Umfeld, Compliance und Geldwäscherei.Schadenfall aus Versicherungssicht, Versicherungsbetrug, Umfeld/Organisation Lloyd's
Administration: Broker aus Sicht der Versicherer, Organisation und Qualität in der Zusammenarbeit, Vergütungssysteme, Kosten / Aufwand, MWSt., Netzwerke, Gründungsbedingungen für die eigene Brokerunternehmung   Marktanalyse, Betriebsführung, Verkaufstraining, Verkaufstechniken, Konfliktmanagement

Zielgruppen

• Broker aller Art (Leben/NL, nationale und internationale) Mitarbeiter von Inhouse-Brokerabteilungen in Industrie und Handel
• Personen, die sich als Broker selbstständig machen wollen
• Brokermitarbeiter, die das CIB® erwerben möchten
• Finanzplaner

Kursangebot

2 Module mit jeweils mehreren Gruppen à 2 Seminartagen Präsenzunterricht, Skripte zur Vorbereitung auf die Seminartage, "Blended Learning" Konzept. Präsenzunterricht strukturiert in zusammenfassende Wissensvermittlung, Q&A Diskussionen und Umsetzung der Lernziele gemäss Vorgaben, Präzis formuierte Lernziele zur Vorbereitung auf die schriftlichen Teilprüfungen, Dozenten von der ZHAW und vom IIS im Präsenzunterricht

Zulassung

Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule) Sowie drei Jahre Berufserfahrung im Unternehmensgeschäft;
Vergleichbare Kompetenzen (z.B. Höhere Fachausbildung in Versicherung bzw. Finanzen) sowie mindestens sechs Jahre Berufserfahrung (davon drei vorzugsweise im Bereich Unternehmen);
Die Studienleitung entscheidet innert 2 Wochen über die Zulassung aller anders qualifizierten Personen "sur dossier".

Leistungsnachweise

• schriftliche Zwischen-Prüfung je Modul: Modul 1: 2 Stunden, Modul 2: 1,5 Stunden, 2 Gruppenarbeiten
• eine halbstündige mündliche Schluss-Prüfung

Abschluss

CAS Insurance Broking, ZHAW und IIS, Dual-Degree

Nutzen

Registrierung im Vermittlerregister, profunde Kenntnisse und Sicherheit im Brokerberuf in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinweg, effizientere Arbeitsplanung dank praxisorientierter Ausbildung, breite Beratungskompetenzen im Unternehmensgeschäft
Interessante Kontakte mit anderen Kursteilnehmern

Kursort/-dauer

ZHAW School of Management and Law 
ca. 7 Monate, detaillierte Kursdaten bitte anfragen.