In eigener Sache:

Das Insurance Institute of Switzerland, wird im Sinne einer langfristigen Strategie, in die nationale Bildungsstrategie aufgenommen. Zu diesem Zweck, werden alle Aktivitäten innerhalb der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), an der School of Management and Law, am Institut für Risk & Insurance weitergeführt. Das IIS ist folglich in Liquidation.

Der Lehrgang CAS Insurance Broking, der schon seit Beginn mit dem Institut für Risk & Insurance zusammen durchgeführt wird, ist ab 2021 ausschliesslich unter dem folgenden Link buchbar: https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-insurance-broking/

Für Informationen steht Ihnen Ursula Freuler-Büchel, nun als Studienleiterin auf Seite der ZHAW, gerne weiterhin zur Verfügung.

Der Beruf des Versicherungsbrokers hat sich im Industrie- und im KMU-Segment etabliert. Der zunehmende Wettbewerb, die Ratings der Versicherungsgesellschaften und die Registrierungspflicht bei der FINMA fordern die Berufsgruppe. Die Anforderungen an die Fachkenntnisse und die unternehmerischen Qualitäten der Broker sind gestiegen und werden weiter steigen. Dieser Situation trägt das IIS laufend Rechnung und hält den wichtigsten Lehrgang für Broker im Unternehmensgeschäft laufend aktuell. Die Ausbildung bietet zwei entscheidenden Vorteile:

• Das CAS Insurance Broking berechtigt direkt zur Registrierung im Vermittlerregister der FINMA oder auch FMA.
• Das CAS Insurance Broking wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Risk and Insurance (ZRI) der ZHAW School of Management and Law durchgeführt und bietet eine ausgewogene Balance zwischen akademischem und praktischen Brokerwissen.

Das Insurance Institute of Switzerland und die ZHAW School of Management and Law bieten diesen einzigartigen, spezifischen, überbetrieblichen Weiterbildungslehrgang für Broker im deutschsprachigen Raum an. Der Lehrgang vermittelt wichtige Kenntnisse des Brokerberufes in der Schweiz und im europäischen Kontext. Er gruppiert das Fachwissen in die zwei Module, Hintergrundwissen und Praxiswissen, die den Brokern strukturiertes Rüstzeug für die kompetente Beratung der Kunden vermitteln. Die Ausbildung dauert ca. 6 Monate und findet jeweils an ganzen Seminartagen statt. Kurssprache ist Deutsch.

Die Themen werden durch Fachkräfte beider Institute unterrichtet. Vorab verteilte Skripte erlauben die Vorbereitung der Teilnehmenden auf die Seminartage und ermöglichen einen Unterricht, der auf die Anwendung und Vernetzung des Wissens fokussiert ist.

Nach dem Kursbesuch besitzen die Teilnehmenden, die zur Ausübung ihres Berufes notwendigen Kenntnisse, die sie von Versicherern und Agenten unterscheiden. Sie verbessern ihre berufliche Effizienz und Effektivität und erhalten das rechtliche, technische und praktische Wissen für die Beratungstätigkeit für national und international ausgerichteten Kunden.

Inhalt

Modul I: Grundlagen des Versicherungsgeschäfts und des Brokings:
Geschichte Brokerberuf und Recht: Geschichte, Merkmale, Stellung; Versicherungsvertragsgesetz, Obligation, Gesellschaftsrecht und Grundbuch; Privatversicherungsrecht und Finanzmarktaspekte und Arbeitsrecht
Versicherungswissen: Grundlagen Personenversicherung: Gegenstand, Grundgefahren, Vermögensversicherung, Lebensversicherung und Fondsgebundene Policen und Sozialversicherungen, 1. und 3. Säule
Grundlagen Unternehmensgeschäft: Einteilung und Organisation Unternehmensgeschäft, Prämie, Sachversicherungen, Vermögensversicherungen, Spezialversicherungen
Betriebswirtschaftliche Themen: Einführung, Bilanz/Erfolgsrechnung, Rating, Risiko Management Grundlagen, Prozess, Technik und Finanzierung, Enterprise Risk Management, Anwendungsbeispiel ERM (mit Praxisanwendung)

Modul II: Vertiefung und Vernetzung der Brokerpraxiskompetenzen
Broker Kernkompetenzen: Akquisition und Ablauf einer Submission für Nichtleben, Brokeraufgaben rund um einen Schaden, Produkt und Servicequalität, Tagesarbeiten, Job-profil des "Leben-Brokers", Internationale Programme, Vertragsgestaltung bei int. Programmen, Globales Umfeld, Compliance und Geldwäscherei. Schadenfall aus Versicherungssicht, Versicherungsbetrug, Umfeld/Organisation Lloyd's
Administration: Broker aus Sicht der Versicherer, Organisation und Qualität in der Zusammenarbeit, Vergütungssysteme, Kosten / Aufwand, MWSt., Netzwerke,
Marketing: Marktanalyse, Verkaufstraining, Verkaufstechniken.
Zukunft der Branche: wohin geht die Reise? Ein separat ausgeschriebener Brokertag öffnet den Lehrgang für weitere interessierte Branchenkolleginnen und -kollegen um die zukünftigen Themen in der Branche abzustecken und zu diskutieren.

Zielgruppen

• Broker aller Art (Leben/NL, nationale und internationale) Mitarbeiter von Inhouse-Brokerabteilungen in Industrie und Handel
• Personen, die sich als Broker selbstständig machen wollen
• Brokermitarbeiter, die das geschützte Diplom, "Chartered Insurance Broker,  CIB® erwerben möchten
• Finanzplaner, die auch Unternehmen beraten möchten.

Kursangebot

2 Module mit jeweils mehreren Gruppen à 2 Seminartagen Präsenzunterricht, Skripte zur Vorbereitung auf die Seminartage, "Blended Learning" Konzept. Präsenzunterricht strukturiert in zusammenfassende Wissensvermittlung, Q&A Diskussionen und Umsetzung der Lernziele gemäss Vorgaben, Präzis formuierte Lernziele zur Vorbereitung auf die schriftlichen Teilprüfungen, Dozenten von der ZHAW und vom IIS im Präsenzunterricht

Zulassung

Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule) Sowie drei Jahre Berufserfahrung im Unternehmensgeschäft;
Vergleichbare Kompetenzen (z.B. Höhere Fachausbildung in Versicherung bzw. Finanzen) sowie mindestens sechs Jahre Berufserfahrung (davon drei vorzugsweise im Bereich Unternehmen);
Die Studienleitung entscheidet innert 2 Wochen über die Zulassung aller anders qualifizierten Personen "sur dossier".

Leistungsnachweise

• schriftliche Zwischen-Prüfung je Modul: Modul 1: 2 Stunden, Modul 2: 1,5 Stunden, 2 Gruppenarbeiten und deren Präsentation
• eine halbstündige mündliche Schluss-Prüfung (Beratungsgespräch)

Abschluss

CAS Insurance Broking, ZHAW und IIS, Dual-Degree

Nutzen

Registrierung im Vermittlerregister der FINMA, profunde Kenntnisse und Sicherheit im Brokerberuf in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinweg, effizientere Arbeitsplanung dank praxisorientierter Ausbildung, breite Beratungskompetenzen im Unternehmensgeschäft
Interessante Kontakte mit anderen Kursteilnehmern und mögliche Teilnahme an den "Alumni" Veranstaltungen des IIS
Modul 1: 179 bzw. Modul 2: 181 CICERO Credits im Rahmen von CICERO Weiterbildung.

Kursort/-dauer

ZHAW School of Management and Law in Winterthur
ca. 6 Monate, detaillierte Kursdaten bitte anfragen.